Finanzplanung

strategische Finanzplanung – „von der Bilanz zum Konzept“

Als selbstständige Versicherungsmakler haben mein Team und ich uns auf Existenzabsicherungen & Vermögensaufbau spezialisiert.

Mit dem Bewusstsein, dass die Erstellung von Finanzkonzepten eine große Verantwortung mit sich bringt, arbeiten wir mit echten Profis auf diesem Gebiet zusammen.

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern, der barakiel Unternehmensgruppe und der accaris financial planning AG, basieren all unsere Empfehlungen auf dem Know-how und den Erfahrungen von über 60 Jahren Finanzbranche.

Können Sie sich vorstellen, dass diese Erfahrungen auch Ihnen für zukünftige Finanzentscheidungen zu Gute kommen kann?

Damit wir Ihnen Lösungen vorstellen können, die genau auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten sind, arbeiten wir „von der Bilanz zum Konzept“.

Die Bilanzen helfen dabei, Ihre aktuelle Situation zu bewerten und sorgen für Klarheit und Transparenz, damit Sie die richtigen Entscheidungen in kürzester Zeit treffen können. Ihre bestehenden Verträge und Ansprüche werden hierbei Ihren Zielen gegenüber gestellt. Auf dieser Basis geben wir Antworten und entwickeln gemeinsam Ihr persönliches Finanzkonzept. Somit haben Sie immer eine Grundlage auf der Sie Entscheidungen treffen können.

Damit Sie immer die besten Produkte des Marktes erhalten, vertrauen wir bei der Auswahl auf ein wissenschaftliches Scoring-Verfahren, welches wir extern beziehen. Dies zeigt einmal mehr, dass wir nur Ihnen verpflichtet sind.

Diese Verantwortung übernehmen wir gerne und begleiten Sie ein Leben lang. Das bedeutet für uns mit Verantwortung seit 1954.

Strategische Finanzplanung - Matthias Haß

AUSWAHL

Unabhängigkeit mit 170 Gesellschaften als Produktpartner.

Strategische Finanzplanung - Matthias Haß

SPEZIALISTEN

Spezialistennetzwerk - für jedes Finanzthema einen Experten.

Strategische Finanzplanung - Matthias Haß

ÜBERSICHT

Übersicht und Transparenz durch Bilanzen.

Strategische Finanzplanung - Matthias Haß

SYSTEM

Nachvollziehbare Empfehlungen durch externes Scoring System.

Strategische Finanzplanung - Matthias Haß

ERFAHRUNG

Langjährige Zuverlässigkeit mit über 60 Jahren Erfahrung.

Strategische Finanzplanung - Matthias Haß

VERTRAUEN

Kompetenz, Vertrauen und Sympathie durch geschultes Beraterteam.